کشیشی که سال‌ها در ماموریت‌های بشردوستانه در آفریقا حضور داشته، نزد خانواده‌اش بازمی‌گردد؛ اما متوجه می‌شود که اوضاع آن‌ها بدتر از زمانی است که ترکشان کرده بود. در این میان، او با زن جوانی آشنا می‌شود که باعث می‌شود هم به خودش و هم به ایمانش شک کند.

سه ایتالیایی با شخصیت‌های کاملاً متفاوت در روز انتخابات به زادگاه خود سفر می‌کنند: پاسکواله، یک مهاجر جنوبی ساکن مونیخ، کشوری را می‌بیند که با آنچه ترک کرده بود بسیار متفاوت است؛ وسواس‌های بی‌پایان فوریو، کارمند دولت در رم، همسرش ماگدا را به مرز جنون می‌کشاند؛ و سفر میموی جوان مدام به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتی مادربزرگش متوقف می‌شود.